面板行业走出至暗时刻 多只个股三天累涨10%+ 但需求反弹仍存疑

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《科创板日报》10月14日讯（编辑 宋子乔）面板板块今日继续上涨。反弹截至收盘，仍存、面板涨超6%，行业需求、走出至暗涨、时刻涨超4%，个股、天累、反弹京东方等纷纷跟涨。

值得注意的是，10月12日至今日收盘，面板厂商中，亚世光电、彩虹股份、TCL科技的股价区间涨幅超10%，期间彩虹股份一度涨停。

这轮上涨持续性初显，背后逻辑或在于，液晶电视面板厂商坚持清库存战术，行业供需格局明显改善，10月价格迎来全线止跌。综合多家机构日前发布的价格监测报告和预测，部分中小尺寸面板价格还将迎来上涨。

与此同时，四季度传统消费电子旺季，叠加海外黑五促销、国内双十一促销、家电政策补贴落地及世界杯等多重因素，品牌商备货态度积极， TV 需求有望回暖。国内如深圳已实施新一轮消费电子和家电购置补贴活动。

▍需求反弹强度存疑 面板厂减产计划不停歇

尽管多家机构预测四季度需求或逐渐回暖。但现实是，消费电子整体景气度依旧偏低，最为直观的体现是，电视面板与其他类型面板的价格显现分化特征。

根据调研机构WitsView统计，监视器、笔记本面板价格10月上旬仍有小幅下降，目前这两大产品的需求处于疲弱态势，品牌客户拉货动能疲软。

另外，与电视面板价格止跌企稳相反，手机面板价格远未到反转之时。据调研机构CINNO Research，高端手机市场虽有向好趋势，但中低端手机市场需求依旧低迷，呈现“旺季不旺”的状态，在需求没有明显利好因素的情况下，预计手机面板价格下降将贯穿2022年全年，刚性/柔性AMOLED面板价格降幅更大。

长期来看，国际形势影响下，面板整体需求仍呈现弱趋势，需求反弹力度被打上了大大的问号。

市场研究机构Omdia显示部门研究总经理谢勤益此前便坦言，需求端低价刺激下，终端市场会出现一定反弹，推动面板行业复苏。但这一复苏不会强劲，因为终端需求还不是很强。预计到2024年才会出现纯粹的消费电子换机需求，推动强劲增长出现。

基于此，尝到清库存甜头的面板厂商短期内并不会放弃减产，面板厂与品牌商之间的博弈仍将继续。咨询机构奥维睿沃表示，头部面板厂减产控价决心强烈，10月仍将计划维持低稼动运行，供应端控产力度较大。预计，未来Q4的面板产出仍将会较原先计划大幅减少。

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